최근 스팩 열풍이 주식시장을 뜨겁게 달구고 있습니다. 스팩은 기업인수라는 단 하나의 목적을 위해 설립된 페이퍼컴퍼니로, 우량한 비상장사와의 합병에 성공할 경우 단기간 내 높은 주가 상승을 기대할 수 있어 투자자들의 주목을 한 몸에 받고 있습니다. 6월에는 KB증권의 KB스팩29호가 일반청약에 나섭니다. 그럼 본격적으로 KB스팩29호 공모주 수요예측 청약일 상장일 공모 분석 투자 여부에 대해서 알아보도록 해보겠습니다.
KB스팩29호 공모주 기본 분석
KB스팩29호는 신재생에너지, 바이오·제약, IT·반도체, 엔터테인먼트 등 성장잠재력이 풍부한 업종을 중점적으로 타깃팅할 계획입니다. 상장 후 3년 내 합병을 하지 못하면 투자자 보호를 위해 공모가에 연 3.15%의 이자를 보태 주당 2,195원을 되돌려주게 됩니다.
KB스팩29호의 경영진은 프로젝트 파이낸싱, 해외 네트워크 구축, M&A 자문 등 분야의 전문가로 구성되어 합병 성사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
조달자금의 대부분은 인수합병을 위한 운영비용, 실사비용, 주선수수료 등으로 쓰일 예정이며, 전환사채로 인한 일부 지분 희석은 15.12% 수준으로 우려할 만한 정도는 아닙니다.
KB스팩의 과거 실적을 보면 28개 중 13개가 합병에 성공한 바 있어, 이번에도 매력적인 합병 후보를 찾아낼 가능성이 높아 보입니다.
KB스팩29호 수요예측 결과
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기관 경쟁률 | 1,100.48 : 1 |
| 참여기관 수 | 1,928개 |
KB스팩29호의 수요예측 결과는 1,100.48대 1의 높은 기관 경쟁률을 기록했습니다. 무려 1,928개에 달하는 기관이 참여를 했는데, 이는 KB스팩29호에 대한 시장의 뜨거운 관심을 여실히 보여주는 대목입니다.
참고로 스팩은 기관투자자의 의무보유확약을 받지 않는 것이 일반적입니다.
KB스팩29호 의무보유확약비율 유통가능비율
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 의무보유확약비율 | 0% |
| 유통가능주식수(비율) | 600만주 (96.46%) |
KB스팩29호 역시 기관투자자 대상 의무보유확약은 없었습니다.
상장 후 유통 가능한 물량은 전체의 96.46%인 600만주로, 거래량 부족에 따른 주가 왜곡 현상은 나타나지 않을 전망입니다.
KB스팩29호 공모주 청약일 상장일 일정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공모주식수 | 6,000,000주 |
| 공모금액 | 120억원 |
| 일반 배정물량 | 1,500,000주 |
| 청약일 | 2024.06.11 ~ 06.12 |
| 환불일 | 2024.06.14 |
| 상장일 | 2024.06.21 |
| 주관사 | KB증권 |
| 공모가 | 2,000원 |
| 최소청약주수 | 10주 |
| 최소청약증거금 | 20,000원 |
| 청약수수료 | 1,500원 |
| 최소청약자금 | 21,500원 |
| 청약한도 | 50,000주 (1억원) |
KB스팩29호의 청약은 6월 11일부터 이틀간 받습니다. 주당 공모가 2,000원으로 총 공모금액은 120억원, 일반 배정물량은 150만주입니다.
최소 10주를 청약하기 위해서는 20,000원의 증거금과 KB증권의 1,500원 청약 수수료를 합해 총 21,500원이 필요합니다. 일반 투자자의 최고 청약한도는 50,000주(1억원)로 제한됩니다.
환불일은 6월 14일, 상장일은 21일이며 KB스팩29호는 이날 단독으로 입성할 예정입니다.
KB스팩29호 공모주 투자 여부
KB스팩29호는 신재생에너지, 바이오 등 유망 산업에서의 타깃 선정, 합병 무산 시 투자금 보호 장치, KB스팩의 양호한 트랙레코드 등이 투자 포인트로 꼽힙니다.
또한 1,100대 1을 웃도는 수요예측 경쟁률은 KB스팩29호에 대한 시장의 높은 기대감을 단적으로 보여주고 있습니다.
더불어 주식 유통물량이 전체의 96.46%에 이르고, 단독 상장까지 예정되어 있어 원활한 거래와 수급에 의한 주가 상승도 기대해 볼 만합니다.
하지만 스팩은 성공적인 합병이 수익의 관건인 만큼 합병 가능성과 대상 기업의 사업성은 면밀히 따져볼 필요가 있습니다. 합병에 실패하거나 부실한 기업과 합병할 경우 투자금 손실로 이어질 수 있기 때문입니다.
요약정리
- 종목명 : KB스팩29호
- 공모가 : 2,000원
- 청약일 : 2024.06.11 ~ 06.12
- 상장일 : 2024.06.21
- 공모규모 : 120억원 (6,000,000주)
- 일반청약 : 1,500,000주
- 주관사 : KB증권
- 기관경쟁률 : 1,100.48 : 1
- 의무보유확약 : 없음
- 유통가능물량 : 600만주 (96.46%)
- 최소청약금액 : 21,500원
결론
지금까지 KB스팩29호 공모주 청약과 관련한 정보들을 살펴보았습니다. 성장성 높은 산업에서의 합병 추진, 투자금 보호 장치, 양호한 기관 수요예측 결과, 단독 상장 등은 KB스팩29호의 매력적인 투자 요소들입니다.
그러나 스팩은 합병 타깃 기업의 질이 투자 성패를 가르는 만큼 이에 대한 균형 잡힌 분석과 접근이 필요할 것으로 보입니다.
KB스팩29호 공모주 청약을 고민 중이신 투자자분들에게 이 포스팅이 유익한 정보가 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.