비트코인에 투자하고 싶지만 직접 비트코인을 사고 보관하는 것이 부담되시나요? ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)는 비트코인 선물에 투자하여 간접적으로 비트코인 가격을 추종하는 ETF입니다. 그럼 지금부터 BITO ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 1억 투자 예상 수익금에 대해 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
BITO ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| 유형 | 원자재(선물) ETF |
| 시가총액 | $2.22B |
| 52주 최고/최저 | $33.79 / $12.79 |
| 기초지수 | CME Bitcoin Futures |
| 상장일 | 2021/10/18 |
| 펀드보수 | 0.95% |
| 자산운용사 | ProShares |
| 1개월 수익률(Price/Total) | -2.60% / -1.73% |
| 3개월 수익률(Price/Total) | +107.41% / +124.75% |
| 6개월 수익률(Price/Total) | +44.02% / +56.05% |
| 1년 수익률(Price/Total) | +79.47% / +100.69% |
| S&P 500 1개월/3개월/6개월/1년 | +4.66% / +19.69% / +16.49% / +26.17% |
ProShares Bitcoin Strategy ETF는 시가총액 22.2억 달러 규모의 비트코인 선물 ETF입니다. 2021년 10월 18일에 뉴욕 증권거래소에 상장되었으며, 최근 1년 동안 배당금 포함 수익률은 100.69%에 달합니다. 주가만 단순 비교한 Price return과 배당금까지 포함한 Total return을 구분하여 제시하였습니다.
| 구성종목 | 비중 |
|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 45.34% |
| Ps Cayman Bitcoin Strategy Port Etf Usd | 29.30% |
| 상위 2개 종목 | 74.64% |
BITO의 포트폴리오는 국채와 비트코인 선물 ETF 등으로 구성되어 있으며, 상위 2개 종목의 비중이 전체의 74.64%에 이릅니다.
BITO ETF 운용전략
BITO는 CME 비트코인 선물 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 CME에 상장된 비트코인 선물 계약에 투자를 합니다. 선물 계약이란 정해진 미래 시점에 약속된 가격으로 자산을 사고 팔기로 하는 계약을 말합니다.
만기가 다가오는 선물 계약을 차기월물로 이전하는 롤오버(Roll-over) 전략을 사용하여 지속적으로 비트코인 가격에 대한 익스포저를 유지합니다. 이를 통해 실제 비트코인을 보유하지 않고도 비트코인 가격 변동의 수익을 추구할 수 있습니다.
BITO ETF 배당금 및 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월배당 |
| 배당률(TTM) | 21.22% |
BITO는 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 직전 1년 기준 배당률인 TTM 배당률은 현재 21.22% 수준입니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 5/8/2024 | $1.6814 |
| 2024 | 4/8/2024 | $1.1448 |
| 2024 | 3/8/2024 | $0.7264 |
| 2024 | 2/8/2024 | $0.3563 |
| 2023 | 12/28/2023 | $0.1472 |
| 2023 | 12/8/2023 | $0.1270 |
| 2023 | 11/8/2023 | $0.1403 |
| 2023 | 10/10/2023 | $0.0740 |
| 2023 | 9/11/2023 | $0.0053 |
| 2023 | 8/8/2023 | $0.3850 |
| 2023 | 7/11/2023 | $0.6642 |
| 2023 | 6/8/2023 | $0.4277 |
| 2023 | 5/8/2023 | $0.4174 |
| 2023 | 4/11/2023 | $0.4645 |
| 2023 | 3/8/2023 | $0.1009 |
| 2023 | 2/8/2023 | $0.1493 |
위는 BITO의 배당 지급 내역입니다. 투자자는 매월 첫째 주 월요일 배당금을 받을 수 있습니다. 과거 실적과 월별 추이를 볼 때 꾸준한 배당 수익을 기대해 볼 만 합니다.
BITO ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | BITO | ETF 평균 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 0.95% | 0.48% |
BITO의 운용보수는 0.95%로 일반 ETF 평균 0.48% 대비 높은 편에 속합니다. 이는 선물 ETF의 특성상 운용 비용이 더 소요되기 때문으로 풀이됩니다.
BITO ETF 시세 전망 및 목표 수익률
최근 비트코인은 스팟 ETF 출시와 반감기 등 호재로 인해 중장기 상승세를 이어가고 있습니다. 다만 소매보다는 기관 투자자 중심의 시장으로 변화하고 있어 변동성 확대에 유의할 필요가 있습니다.
단기적으로는 인플레이션과 경기 우려로 인한 조정 가능성도 배제할 수 없습니다. 하지만 제한적인 발행량과 제도권 수용 확대 등은 비트코인의 가치 상승을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
BITO의 1년 기대 수익률은 배당 포함 30~40% 내외가 될 것으로 전망됩니다. 단 급격한 가격 변동에 장기 분할 매수로 대응하는 전략이 바람직해 보입니다.
BITO ETF 1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $23,077 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 30,000,100원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $16,346 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 21,249,800원 |
한화 1억원으로 BITO에 투자할 경우 기준 환율 1,300원 적용 시 $76,923어치를 매수할 수 있습니다. 연간 30% 목표 수익률 달성 시 시세 차익은 $23,077(3천만원)에 이를 것으로 예상되며, 배당금은 $16,346(2천1백만원) 정도로 추정됩니다.
기준 환율 1,300원은 최근 평균치를 감안한 보수적 가정입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| 시가총액 | $2.22B |
| 기초지수 | CME Bitcoin Futures |
| 운용보수 | 0.95% |
| 배당률(TTM) | 21.22% |
| 1년 예상 수익률 | 30~40% |
결론
지금까지 ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)에 대해 알아보았습니다. BITO는 CME 비트코인 선물에 투자하여 비트코인 가격을 추종하는 ETF로서 매력적인 배당과 가격 상승 잠재력을 겸비하고 있습니다.
다만 높은 변동성과 운용보수 부담을 감안하여 중장기 분할 매수에 나서는 것이 바람직해 보입니다. 본인의 투자 목적과 위험 감수 능력을 고려하여 투자 여부를 결정하시기 바랍니다.
이 글이 ProShares Bitcoin Strategy ETF을 이해하고 투자 결정에 도움이 되었길 희망합니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.